لوسی هارمون، یک نوجوان آمریکایی، به حومه سرسبز توسکانی می‌آید تا پرتره‌ای از او توسط یکی از دوستان خانوادگی‌شان که در ویلایی زیبا زندگی می‌کند ساخته شود. لوسی چهار سال پیش از آنجا دیدن کرده و با یک پسر ایتالیایی آشنا شده بود که اکنون امیدوار است دوباره او را ببیند.

یک کارآگاه پلیس سالخورده و بازنشسته به همراه یک کارآگاه آماتور جوان با هم متحد می‌شوند تا یک قاتل زنجیره‌ای را پیدا کنند که پس از وقفه‌ای ۱۷ ساله، دوباره آدم‌کشی‌های خود را در شهر تورین ایتالیا آغاز کرده است.

داستان فیلم بر اساس یک پرونده واقعی و درباره یک دادستان مصمم است که درگیر پرونده یک نوجوان 13 ساله مفقود شده می شود. او برای رسیدن به حقیقت دست به کار می شود و ...

ما در آخرین ساعات زندگی پازولینی همراه او هستیم؛ در حالی که با خانواده و دوستان محبوبش گفتگو می‌کند، می‌نویسد، مصاحبه‌ای بی‌رحمانه و صادقانه انجام می‌دهد، با نینتو داولی غذا می‌خورد و با آلفارومئوی خاکستری‌رنگ خود در خیابان‌ها پرسه می‌زند. در طول این جریان، زندگی و هنر پازولینی مدام منعکس شده و در هم می‌آمیزند تا جایی که به یک واحد یگانه تبدیل می‌شوند.

وقتی شش دوست برای فراری کوتاه از هیاهوی شهر به حومه پناه می‌برند، عمارت روستایی که اجاره کرده‌اند آن‌قدرها هم که فکر می‌کردند آرامش‌بخش از آب درنمی‌آید. با شروع پدیده‌های عجیب، فضای شاد مهمانی خیلی زود تلخ می‌شود. اعضای گروه در ابتدا تلاش می‌کنند این اتفاقات را منطقی جلوه دهند، اما اوضاع به سرعت به سمت رویدادهای ماوراءالطبیعه وحشتناک و در نهایت، تسخیر آشکار بدن جورجیو پیش می‌رود. گروه وحشت‌زده و ناامید، از کشیش محلی التماس می‌کنند تا این نیروی ناپاک را جن‌گیری کند. اما قدرت‌های شیطانی این موجود ممکن است فراتر از توان کشیش و تهدیدی بسیار بزرگ‌تر از تصور هر یک از آن‌ها باشد.